En dreng får 25 tinsoldater i fødselsdag gave. Alle er ens udover soldat nummer 25, han har kun et ben at stå på. Om natten oplever tinsoldaten den smukkeste og dejligste danserinde man kan forestille sig. En trold står pludselig midt i værelset. Danserinden tilhører trolden. Basta! Soldaten hører ikke på trolden og ender med at falde ud af vinduet. Nu bliver vi taget med på en rejse som fører soldaten ned i byens underverden. Her bor kanalmesteren en stor ensom rotte, som har udråbt sig selv som den vigtigste person i kloakken. Efter en tur i Havnen ender vi igen oppe i børneværelser, der hvor historien begyndte.